月商10億円。パズドラの今後の行方を5つの視点から分析【ガンホー:3765】


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月商10億円。パズドラの今後の行方を5つの視点から分析【ガンホー:3765】


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月商10億円と噂される怪物ゲーム「パズドラ」を運営する
ガンホー社の株価は150万に迫る勢いを見せています。(2013.1.24現在)

【株価】

3765 JQS 情報・通信
ガンホーオンラインエンターテイメント(株)
1株:149万5000円
(2013.1.24現在)

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【株価の推移】

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3765ガンホー株価推移2012_2013



6ヶ月間で(2012年8月〜)20万円が140万円に。700%の爆伸しているガンホー株。すでに天井なのか?あるいは更なる飛躍の序章に過ぎないのか

【クォンツスコア】


(2013.1.24現在)
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みんなの株式より引用

ガンホー社を一気に押し上げた超話題ソーシャルゲーム「パズル&ドラゴン」、通称「パズドラ」。ゲームそのものが「面白い」ということは触れません。ここでは、魅力的なゲームであることを大前提とした上で、ガンホー社が株価に更なる伸びを期待出来るか否か?今後の動向を5つの視点から検証・予測していきたいと思います。


  • 1)株式分割の可能性

  • 同社は2005年(8年前)に株式分割を行っており、今回の株価急伸を受け再度分割を行えば資金の少ない投資家にも購入しやすくなります。そうなれば更なる伸びが見込め250万、500万も夢ではないと語る個人投資家も少なくありません。

    【ライブドア・ニュース 2005年07月25日】- オンラインゲーム・サービスのガンホー・オンライン・エンターテインメントは25日、普通株式1株に対して5株に分割すると発表した。8月31日付けの株主が対象で、10月20日付けで実施される。株式の流動性の工場と投資単位の引き下げによる投資家層の拡大を目指すもの。株式分割後の発行済み株式は8万1800万株となる。大証ヘラクレス市場で前場の同社の株価は、前日比91万円(6.82%)高の1425万円で3日続伸。

    引用:ライブドアニュース


  • 2)韓国サービスを開始

  • ネオサイオンは、ガンホーオンラインエンターテイメントが開発し、自社でサービス中にモバイルゲーム『パズル&ドラゴンズ(以下:パズドラ)』を本日10日Google Playから韓国サービスを開始した事を発表した。

    エスゲームより引用

    日本最高の人気モバイルゲーム「パズドラ」
    韓国サービス開始!

    1国レベルで商圏が広がるのは大変魅力的であり、問題の物流コストもかかりませんので、持ち出し金最小限で大きく利益拡大が期待できます。


  • 3)電子書籍「Kindle fire」でのサービス開始

  • Kindle fireの普及率と市場規模
    スマートフォンの次にブレイクされると言われている電子書籍。その可能性には否応なしに期待を抱いてしまいます。その最大の理由はユーザーに対して「価格」「利便性」の両面で新しい価値を提供できるからです。経済の原理原則に則れば、電子書籍のブレイクは自然な成り行きと言えるかもしれません。(詳しくは電子書籍の現状・今度の動向を調査した記事を追って公開致します。)
    COMPUTERWORLDの行った市場調査では、電子書籍に興味があるユーザーが3人に2人(66%)もいるのに対して、すでに持っているユーザーが15人に1人(6.6%)しかいない。とのことですから今後の伸びしろは十分あると言えるでしょう。
    電子書籍はスマートフォンと商圏や拡販モデルが似ていて、下記3点のメリットが共通しています。

  • 持ち歩けるデバイスである
  • 低コスト(費物質がない(データ)、在庫処分がない、欠品もない)

  • 24時間営業(無人でいつでもどこでも世界中で販売できる)

  • 2012年の世界のスマートフォンの出荷台数は7億1700万台。リテラシーが一致するスマホユーザーの3人に1人が電子書籍を購入したとしても年間2億4000万台に達します。このシュミレーションはスマホユーザーに制限をかけただけでなく出荷台数に計上してることから既存のスマホユーザーは加えていません。それだけ市場が大きいことを示しています。ではそれだけ価値のあるものを購入しないのか?かくいう私も電子書籍を「ほしいけど、まだかってない」一人です。理由は種類が多くてどこのメーカーのどのくらいの容量の端末を購入するのがベストなチョイスなのかイマイチ理解できていないからです。同じような理由で検討ている方もいるのではないでしょうか?もっと価値が分かりやすく市民に伝わり、1社がシェアを大きく占めれば、その1社を筆頭に一気に拡販が加速・浸透すると考えられます。パズドラとの接点までが回りくどくなりましたが、これまで携帯アプリだけだっアプリが電子書籍のデバイスに進出することは魅力的だということです。

    2012年 スマートフォンの世界の出荷台数(IDC調査:2012年12月5日記事)

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    引用元
    COMPUTERWORLD

    参考文献
    価格.comリサーチ


  • 4)600万ダウンロード達成、AppStoreトップセールス記録更新中

  • 特に注目すべきAppStoreのトップセールスは、ダウンロード数とは関係しません。
    純粋に「アプリからの売り上げ」に対してのランキングとなっています。
    従いまして、多くの人に扱われ尚かつ換金化に成功しているということになります。
    2012年ソーシャルゲームの動向まとめ記事内で月商10億円の怪物ゲームとも噂されています。

  • 1位:パズル&ドラゴンズ

  • 2位:暴走列車 単車の虎

  • 3位:LINE POP

  • 4位:レジェンド オブ モンスター

  • 5位:拡散性ミリオンアーサー

  • 6位:ガンダムエリアウォーズ

  • 7位:LINE

  • 8位:LINEバブル

  • 9位:ケリ姫スイーツ

  • 10位:不良道〜ギャングロード〜

  • (AppStoreのトップセールス 2013年1月24日現在)

    後発ながらマネタイズに苦戦するfacebookを後目に成功を納めているLINE勢(NHNco:株価堅調に続騰中)を大きく引き離しています。しかもパズドラの運営主であるガンホー社は課金システムに大きなこだわりがあり、ソーシャルゲームでバブルを生んだコンプガチャとは異なっています。

    通常はゲーム攻略に有利なアイテムを有料にして、仲間とアイテム交換できる仕組みを導入、競争をあおることで運営会社はもうけている。こうしたアイテムがリアルの世界でも“売買”できる換金市場まで存在し、未成年の高額課金の要因となるなど、ゲームの健全性が問われていた。それをパズドラの場合、有料アイテムを頻繁に無料で配っている他、交換も禁止している。つまり、健全性の問題をクリアしながら成功を収めているのだ。これは、ガンホーがPCオンラインゲームの老舗運営会社として10年前から似た問題に取り組んできた成果だ。同社の森下一喜社長は「課金をし過ぎれば利用者は疲弊する。パズドラは10年、20年と続くブランドにしていきたい」と話す。批判が高まるソーシャルゲーム業界へ、反旗を翻したのが勝因といえる。

    引用元
    Yahoo!JAPANニュース

    Apple store内の口コミ数は2013年1月24日現在で43706件と他を圧倒しており、その内容も「攻略」に関してしっかり書かれていることからユーザーの熱中度が伺えます。また、これだけ多くの件数の書き込みですとステルスマーケティング可能性も排除できます。

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    ↑iphone落下でディスプレイ破損してしまいました。。。見づらくて申し訳ございません。


  • 5)社内体制の整備

  • スタッフ募集が活発化。パズドラスタジオ専門に幅広い業種で募集をかけています。

  • プログラマー

  • サーバーエンジニア

  • デザイナー

  • 宣伝

  • パズドラ公式サイトに専用のLP募集を追加していることから、業績は好調でありバズドラに積極投資する姿勢が伺えます。過去、ラグナロクオンラインなどではメンテナンスやバグの多発から「googleで糞会社⇒ガンホー」と叩かれていた経緯もあったようで、その点を払拭すべく集中的に強化するのではないでしょうか。


    【総括】

    余剰資金(総資産の10%以下)であれば千金狙いで投資する価値はあるのではないでしょうか?また株価が7倍に跳ね上がった今でも強相場との意見が多数を占めており中期的には利確を狙える可能性は高いと言われています。ただ価格が100万を超える高額株なだけに「バブルが弾けるリスク(価値以上に株価が釣り上がっている危険性)」を考えると現状からの参入は悩ましいところです。。。(私なら150万が資産の5%未満なら1株購入します。ですので私の財力では今回見送りです。※信用取引きもしません。)

    投資判断はチャートだけに頼らず、長期的な競合優位性USP・財務健全性が担保されているか?明確な戦略が存在するか否か?社長の能力・コンプライアンスなどを多岐項目に渡り、ご自信で調査し納得されてから参入しても良いかなと個人的にはそう思います。

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